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对话中国太保总裁傅帆:GDR发行主要目的是加强治理

诸葛功朗伦
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前言:对话中国太保总裁傅帆: GDR发行主要目的是加强治理来源:21世纪经济报道作者:方海平中国太保此时成功发行GDR不管对该公司自身还是对保险业乃至对于正在进一步开放的中国金融业,都是一项标志性事件。此前6月17日,中国太保以“云上市”的形式,同步在上海证券交易所和伦敦证券交易所举行挂牌交易仪式。中国太保此番发行GDR是沪伦通机制下第二单西向发行。图1.中国太保业绩报告《21世纪》:中国太保发行GDR在中国金融行业里无疑是一件大事,整个过程中,你们的目标、压力和感受是怎样的?

  原标题:对话中国太保总裁傅帆: GDR发行主要目的是加强治理

  来源:21世纪经济报道

  作者:方海平

  中国太保此时成功发行GDR不管对该公司自身还是对保险业乃至对于正在进一步开放的中国金融业,都是一项标志性事件。

  6月22日,中国太保沪伦通全球存托凭证(GDR)正式在伦敦证券交易所上市,成为国内保险行业首单GDR,该公司由此成为首家A+H+G上市保险公司

  此前6月17日,中国太保以“云上市”的形式,同步在上海证券交易所和伦敦证券交易所举行挂牌交易仪式。当天亦是沪伦通正式开通一周年之日,2019年6月17日,中国证监会和英国金融行为监管局发布沪伦通《联合公告》,原则批准上海证券交易所和伦敦证券交易所开展沪伦通。中国太保此番发行GDR是沪伦通机制下第二单西向发行。

  中国金融市场对外开放的大门正越开越大,相关开放政策层出不穷,去年,国务院金融委发布11条金融业对外开放措施,进一步扩大金融业对外开放。今年2月,金融30条出台,4月取消对证券公司、公募基金管理公司的外资持股比例限制。在此背景下,越来越多知名国际资产管理机构落户上海。

  中国太保此时成功发行GDR不管对该公司自身还是对保险业乃至对于正在进一步开放的中国金融业,都是一项标志性事件,意味着要更大程度上深入与全球一流机构正面竞争,势必面临全新的机遇和挑战,对此,21世纪经济报道记者采访了中国太保总裁傅帆。

  中国太保成立于1991年,2007年在中国大陆上市。截至2020年一季度末,公司总资产为1.61万亿,该公司连续九年上榜《财富》世界500强,2019年排名前进至第199位。

><p>  图2.中国太保主要股东结构</p><p>  《21世纪》:你刚才提到此次发行GDR一个重要目的是对标国际一流公司,提升管理水平,太保在国内已经是历史悠久比较先进的公司,你认为国内这些一流公司与国际相比,差距在哪里?</p><p>  傅帆:30年的公司在国内应该算是一个历史比较悠久的公司了,但是相对国际市场来看可能还是一家非常年轻的公司,特别是所经历的经济周期各方面,可能包括业务布局还是有比较大的一些局限性。</p><p>  我们这次通过GDR的发行,引进瑞再等一系列的战略投资人之后,希望在经营管理上能够吸取更多的先进的经验。同时在资产配置方面,在国际化的业务布局上能够有更加长足的进步,这两个方面是目前我们比较欠缺的。我们的业务主要还是局限在中国大陆,除了财<a href=产险在香港有一定的业务之外,业务分布的局限性跟我们下一步的国际化布局来看还是有很多需要提高的地方。

><p>  图片来源 / 人民视觉</p><p>  《21世纪》:经营管理模式上是与国际机构有比较大的差异吗?</p><p>  傅帆:经营管理的模式我觉得应该会向更专业化、市场化、国际化的方向努力,专业化大家也非常的能够理解,市场化我想我们随着我们投资者的结构更加的多元,外部投资人肯定是希望公司未来的发展是以更加市场化的机制来进行保证,所以在这方面我们也在做一些积极的探索。</p><p>  每次我们跟投资人交流的时候大家都会非常关心一个问题,就是股权激励的问题,是不是能够把经营管理团队能够跟股东的利益更加紧密的捆绑,之前因为有一些监管政策的限制,所以这方面存在一定的障碍,但最近上海有一家非常大的金融机构推出了限制性股票激励的方案,随着国资国企改革试点在不断的推进,机制这方面的突破势在必行,所以我们在长期激励方面有更多的探索,我想市场化的步伐肯定是会进一步加快的。</p><p>  最后就是国际化,这个其实关系到我们保险业务的国际化,也关系到资产配置这方面更大的国际化布局,这个是下一步我们的业务重点。</p><p>  《21世纪》:在路演沟通的过程中,海外投资人还关心些什么?</p><p>  傅帆:他们会非常关注我们的转型,转型需要一个过程,我们定期披露的数据来看也反映出短期经营当中或者转型当中遇到的一些困难,特别是我刚才提到的比如<a href=寿险队伍的一个优化,新业务价值持续的提升,特别是疫情期间还是有比较大的影响,他们会比较关心我们转型的目标是不是会改变,我们的策略是不是会做一些调整,这个是被问的比较多的问题。

  另外就是下一步的国际化的布局,这个也是他们比较关心的问题。

  还有投资端,大家都非常关心长端利率下行之后资产配置收益的问题,因为海外是经历了很长时间的低利率,特别是去年开始疫情之后有很多的负利率,所以他们也非常关心将来的资产如何配置。在不下沉信用放大风险的情况下继续能够保持一个相对比较合理的收益率水平,这个是他们比较关心的,基本主要就是这些问题。

  《21世纪》:你刚才提到会加大海外资产配置,寻求海外管理人,这方面目前有些实际动作或者路径吗?

  傅帆:现在在看,也找到了一些标的,但是需要做比较深入的背景调查。外部管理人主要是海外基金公司,看重他们海外配置的能力,这块我们原来的投资力量还主要是局限在国内,对于海外市场的理解经验各方面都还不够,所以我们会借助于他们在这方面的经验。区域上可能主要是集中在欧美。

  《21世纪》:你也是今年陆家嘴论坛的发言嘉宾,今年陆家嘴论坛的主题是“上海国际金融中心2020:新起点、新使命、新愿景”,你怎么理解这个“新”,有哪些新的挑战和机遇?

  傅帆:新机遇,一是以中国为代表的发展中国家和新兴经济体在国际金融事务中的话语权继续提高。二是我国经济发展进入“新常态”,对金融服务提出新需求。三是经济、贸易、航运和科创中心建设加快推进以及“一带一路”倡议等。四是增设临港自贸区新片区、设立科创板并试点注册制、实施长三角区域一体化发展战略。这些都为上海金融发展带来了新的机遇。

  新挑战,一是对标全球最主要的国际金融中心,上海还存在产品不够丰富、缺乏全球性的市场定价权和话语权、国际影响力不足、吸引金融人才集聚软环境欠佳等短板。二是各国际大都市特别是新兴经济体都纷纷加大国际金融中心建设推进力度,国际竞争日趋激烈。三是金融风险防范任务日益繁重。

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